基金客户服务

1.基金客户服务概述

1.1.基金客户服务的意义

1.2.基金客户服务的特点

        1.专业

        2.规范

        3.持续

        4.时效

1.3.基金客户服务原则

        1.投资者利益优先

        2.有效沟通

        3.安全第一

        4.专业规范

        5.适当性管理

1.4.基金客户服务步骤

        1.售前服务

        2.售中

        3.售后

2.基金客户服务流程

2.1.基金客户服务内容和规范

2.2.基金投资咨询和互动交流

2.3.基金客户投诉处理

2.4.基金投资跟踪与评价

2.5.基金客户档案管理与保密

2.6.基金客户服务提供方式

2.6.1.电话服务中心

2.6.2.邮寄服务

2.6.3.自动传真，电子信箱，手机短信

2.6.4.一对一　专人服务

2.6.5.互联网的应用

2.6.6.微信和移动客户端的应用

2.6.7.媒体和宣传手册的应用

2.6.8.讲座，推介会，座谈会

2.7.基金客户个性化服务

2.7.1.做好客户的动态分析

2.7.2.通过加强客户沟通了解客户深度需求

2.7.3.做好客户的参谋

3.投资者保护工作

3.1.投资者保护工作的概念和意义

3.2.投资者教育的基本原则与内容

3.2.1.投资者教育的基本原则

3.2.1.投资者教育的内容

        1.投资决策教育

        2.资产配置教育

        3.权益保护教育

3.3.投资者教育工作的形式