基金客户和销售机构

1.基金客户

1.1.基金客户，投资人类型

1.1.1.基金投资人

1.1.2.基金投资人分类

1.1.3.法规中关于基金投资人范围的限制

1.2.基金持有人构成现状及发展趋势

1.2.1.结构个人化

1.2.2.机构多元化

1.3.产品目标客户选择策略

1.3.1.明确目标客户市场

1.3.2.客户寻找

        1.缘故法

        2.介绍法

        3.陌生拜访法

2.基金销售机构

2.1.基金销售机构的主要类型

2.2.基金销售机构现状及发展趋势

2.2.1.基金销售机构现状

2.2.2.基金销售机构发展趋势

        1.深度挖掘互联网销售的效能

        2.提升服务的专业化和层次化

2.3.基金销售机构的准入条件

2.4.基金销售机构的职责规范

2.4.1.签订销售协议，明确权利与义务

2.4.2.基金管理人应制定业务规则并监督实施

2.4.3.建立相关制度

2.4.4.禁止提前发行

2.4.5.严格账户管理

2.4.6.基金销售机构反洗钱

3.基金销售机构的销售理论，方式，策略

3.1.销售理论

        1.规范性

        2.服务性

        3.专业性

        4.持续性

        5.适用性

3.2.销售方式

        1.在基金产品方面

        基金直销

        基金代销

        2.在销售人员方面

        直销下

        代销下

        3.在销售网络方面

        直销

        代销

        4.在客户关系方面

        直销

        代销

        5.在营销成本方面

        直销

        代销

        基金公司直销

        银行代销

        证券公司代销

        独立第三方销售公司

        新兴互联网金融渠道

3.3.销售策略

3.3.1.产品策略

3.3.2.价格策略

3.3.3.渠道策略

3.3.4.促销策略