行泊ADAS摄像头前装搭载同比增长54.15%，TOP10供应商领跑

在前装市场，传感器的搭载量正处于快速上升周期。

以中国乘用车市场为例，高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年前装搭载行泊ADAS相关摄像头2840.96万颗，同比增长54.15%。前向双目、三目，周视以及泊车ADAS摄像头搭载已经成为中高端车型的主流选择。

其中，前向行车感知摄像头搭载823.82万颗，同比增长45.42%；全景环视泊车摄像头1832.96万颗，同比增长52.10%；此外，舱内DMS、OMS也在带动摄像头上车增量新赛道。

作为车载摄像头传感器的巨头，安森美透露，过去五年每辆车的平均摄像头搭载数量翻了一倍，并预计在未来五年内再翻一倍。同时，8MP会成为未来最大增量，“我们的800万像素摄像头传感器已经被8家主机厂定点，预计到2023年，仅仅车载摄像头相关有任务收入将比今年增长四倍。”

不过，成像挑战仍是摄像头感知市场的主要矛盾。比如，性能、可靠性、功能安全和设计灵活性相平衡的成像解决方案，同时保持低成本。高分辨率、高动态范围的趋势是明确的，因为可以实现更高的性能，更远的探测距离，以及适应极端的光线条件。

比如，近年来，下游汽车厂商对车载摄像头的可靠性和使用寿命提出了严格的标准，要求摄像头能够在极端寒冷、炎热和潮湿的环境中可靠运行，在低照度、高动态的场景中仍能提供高质量的图像数据

另一个关键挑战是，摄像头的硬件复用。比如，传统全景环视摄像头增加深度学习感知和预警功能，ADAS前视摄像头与DVR的共用，IMS和DMS摄像头的集成等等，这对图像处理能力（包括光学设计、ISP）提出了更多的挑战。

在产业链端，一场关乎未来市场格局的争夺战正在上演。一方面，摄像头（模组）不再是传统外资Tier1的垄断市场，非汽车领域供应商正在快速进入汽车赛道，同时本土供应商正在加快市场争夺；

伴随着汽车电子电气架构开始往集中式演进，由于Mobileye方案的市场份额正在进入波动周期，英伟达、高通、地平线等正在抢食着Mobileye的市场份额，由此也带来了相关摄像头供应商的市场份额开始出现微妙变化。同时，疫情、缺芯也成为短期的变量因素。

在供应商部分，2021年中国市场乘用车前装标配摄像头（行/泊ADAS）搭载量排名前十中，作为本土供应商代表，德赛西威、智华科技、比亚迪进入前十。

比如，德赛西威作为国内最早布局车载摄像头的企业之一，已经实现了高清车载摄像头和环视系统的大规模量产，累计出货已经超过1000万颗。目前，行车ADAS摄像头也已经拿到多家车企定点并在今年实现陆续交付上车。

另一方面，摄像头模组核心的CIS部件也开始进入新的市场周期。

作为国内CMOS图像传感器的主要玩家，目前思特威已发布了6颗车规级高性能CIS产品，覆盖1MP~8MP智能车载影像解决方案，并全面覆盖车载影像类、车载感知ADAS及舱内In-Cabin三大核心车载摄像头市场。

今年该公司推出了2.5MP车规级图像传感器新品SC220AT，基于创新的SmartClarity-2成像技术，以及升级的自研ISP算法，创新的SFCPixel、PixGain HDR专利技术、LFS技术，集片上ISP二合一、高感光度、高动态范围、优异的LED闪烁抑制四大性能优势。

同时，基于ASIL-D功能安全流程开发，符合AEC-Q100 Grade 2及功能安全ISO 26262 ASIL B等级要求，满足车规安全标准，SC220AT可以更好地赋能360°环视应用的性能升级、自动泊车以及高级辅助驾驶系统（ADAS）等智能车载影像类与感知类应用。

作为思特威第二款集成了片上ISP二合一功能的车规级图像传感器，在前一代自研ISP算法基础上进行了全面升级。针对整体ISP处理链路（ISP Pipeline），包含从坏点矫正（DPC）、色彩矫正（CCM）、降噪处理（Denoising）以及图像锐化等多方面进行了全面优化，范围覆盖RAW、RGB、YUV多个域。

而自动泊车（摄像头+超声波融合）+ADAS的行泊一体方案，正在推动车载摄像头市场进入新的爆发增长周期。

高工智能汽车研究院监测数据显示，以2021年为例，仅搭载ADAS行车功能新车上险量为444.69万辆；仅搭载泊车功能新车上险量为28.51万辆。这意味着，行泊一体方案将带动单车搭载摄像头数量（从1V到5V、9V）爆发式增长。

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