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开源OA开发平台:合同管理使用手册

2022-07-07 17:30:00 O2OA

 简介

开源OA开发平台——O2OA平台可以搭建合同管理平台,内容包括档案管理、过程管理、收款管理、付款管理、签约方档案、合同管理配置等等。可以对合同的档案、收付款计划进行管理,以及签约方的管理。

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功能简介

1、可通过Excel批量导入签约方档案、合同档案。

2、通过流程审批的方式创建合同档案。

3、对不同类型的合同分别制定收款计划、付款计划。

4、根据制定好的计划进行付款和收款。

5、收付款后还对应相应的开票申请和收票记录

6、合同到期后系统自动发起状态变更流程实例给合同经办人

 

使用概述

合同管理平台,内容包括档案管理、过程管理、收款管理、付款管理、签约方档案、合同管理配置等等。

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操作说明

档案管理

档案管理包含发起合同审批流程、合同档案、合同补录、合同档案导入功能。

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发起合同审批流程:发起一个合同审批流程实例,流程流转结束后生成合同档案。

合同档案:可以选中一条合同根据合同类型,发起付款计划或者收款计划、信息变更、状态变更等等。

合同补录:不需要经过审批,直接发起生成一份合同档案。

合同档案导入:管理员有权限可以通过excel批量导入合同档案。

过程管理

信息变更:发起流程实例对合同档案信息进行变更。

状态变更:发起流程实例对合同档案状态进行变更。

收款管理

收款计划编制:对合同类型是收款合同的档案进行收款计划的编制,然后同步到合同档案上去。

收款计划变更:对已经进行过收款计划编制的合同,进行收款计划的变更。

合同收款:针对收款计划进行合同收款。

开票申请:对已经收款的合同进行开票申请。

付款管理

付款计划编制:对合同类型是付款合同的档案进行付款计划的编制,然后同步到合同档案上去。

付款计划变更:对已经进行过付款计划编制的合同,进行付款计划的变更。

合同付款:针对付款计划进行合同付款。

收票记录:对已经收款的合同进行收票记录。

签约方管理

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签约方档案:管理员有权限记录所有的签约方信息。

签约方档案导入:管理员有权限通过excel批量导入签约方信息。

合同管理配置

管理员进行合同管理的相关配置,比如签约方的类型配置、合同管理的配置和合同管理员等。

其他

状态变更:合同档案有归档日期,归档日期结束前,系统会自动发起一个合同状态变更的流程实例给合同经办人。

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