社交元宇宙平台Soul冲刺港股：年营收12.8亿 腾讯是股东

雷递网 雷建平 7月1日报道

在放弃美股上市一年后，社交元宇宙平台Soul转道香港IPO。

Soul今日正式向港交所递交招股书，准备在香港上市。

年营收12.8亿

Soul上线于2016年，凭非颜值虚拟社交、灵魂匹配、兴趣图谱建立深度社交关系和游戏化玩法等创新的产品特征深受Z世代的欢迎，一跃成为社交赛道的黑马，成为Z世代年轻人的虚拟游乐园。

Soul在2021年平均日活用户数为930万，平均月活用户数为3160万，其中59.4%用户为每个月活跃至少15天的高活用户。

2019-2021年，Soul的用户规模高速增长。MAU（月活跃用户数）在2020年同比增长80.7%，2021年同比增长51.6%，达到3160万。DAU（日活跃用户）在2020年同比增长81%，2021年同比增长55.8%，达到930万。

2021年，Soul用户产生超过7.9亿条新内容，MAU发帖率为35.9%。2021年广场帖子平均回复率超过91%。

2021年，平台MAU中有87%与其他Souler有过互动，同期，每天有56.4%的DAU会和其他人产生1v1对话，且发消息用户平均每人每天发出66条消息。

招股书显示，Soul在2019年、2020年、2021年营收分别为7070.7万元、4.98亿元、12.81亿元；Soul在2021年的营收较上年同期增长157.3%。

Soul的收入主要分为增值服务和广告服务收入。

其中，Soul在2021年的增值服务营收为12亿元，占营收的比例为93.9%；广告收入为7786.4万元，占营收的比例为6.1%。

Soul在2019-2021年，公司毛利率水平从49%上升至80%，再至85%；经营亏损分别为3亿元、5.04亿元、10.44亿元。

随着用户规模和收入规模扩大，运营成本受益于规模效应而降低，运营利润率在提升。当前，Soul也正在探索元宇宙新型商业模式来实现盈利。

截至2021年12月31日，Soul持有现金及现金等价物为9.1亿元。

腾讯与元生资本是股东

Soul执行董事张璐女士、陶明、张高政；非执行董事袁野、吴頔、吴昱女士；独立非执行董事为徐黎黎女士、黄晓煌。

此前递交招股书前，Soul一共进行了7次募资，其中，Soul在2018年4月募资2600万美元，同年12月再次募资5700万美元。

Soul在2020年5月，及2020年8月进行D-1轮和D-2系列轮融资，其中，D1轮募资每股价格3.71美元，D2轮的价格为4.88美元，募资总额为1.35亿美元。

Soul在2021年7月和8月又分别进行了D-4系列轮融资，募资总额为1.77亿美元，D-4系列轮每股的价格为9.52美元。

2021年5月11日，Soul曾向SEC提交招股书，申请以SSR为交易代码在纳斯达克上市。当时只要上市成功，Soul就成为社交元宇宙第一股。

2021年6月19日，Soul还向SEC更新F-1招股书文件，发行区间为13美元到15美元。计划发行1320万股ADS（行使超额配股权前），并同步进行私募配售（CPP）。若加上行使超配权，最高融资金额超过3亿美元。

Soul获米哈游8900万美元私募配售。另外，意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。以发行价计算，Soul估值近20亿美元。

2021年6月24日，临近上市之际，Soul突然发布公告，称经过慎重思考，管理层先暂停IPO的定价流程。大股东腾讯也支持这一决定。

Soul称，“我们在过程中遇到了非常爱我们的战略伙伴、投资人，得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。”

Soul当时透露，在这一过程中，公司也收到了其他资本运作的可能性。

从目前看，其他资本运作就是指的是Soul在2021年进行了1.77亿美元融资。

Soul股东中包括腾讯、元生资本、五源资本等。

其中，腾讯占股比例最高，持股达49.9%。腾讯对Soul大比例持股显示腾讯在继投资Epic、Roblox后对Metaverse全真互联网的重仓。

此外，米哈游持股为5.47%，元生资本持股约为5.34%，五源资本持股约4.15%，GGV持股约为1.7%。

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