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学习投资大师的智慧
2022-07-06 09:30:00 【机智的爆爆哥】
这写知识是我在所长的跨学科工具箱里学到了,觉得对投资和做人都有很好的帮助,分享给大家。
本文要讲的有三个人,索罗斯,巴菲特,塔勒布,这三位都是很成功的投资大师。
索罗斯
他觉得世界充满了错误,这与他的出身是有很大关系的,难民出身的他比普通人会更消极一些,这也有了与常人不同的索罗斯。
我对他的理解是,他举得投资是个幻想,但是他会跳入这个幻想中,但不同的是,在适当的时候及时上岸,比如他狙击英镑的事件,让他短时间赚数十亿美元,投资的方式也是我之前提过的做空,总觉得这真是个不走寻常路的人。
从他的身上,我要说的是一个字,反。
巴菲特
巴菲特的出身于索罗斯很不同,他的投资理念是价值投资,只要当价格低于价格本身时买入,然后只要坐等就可以了,关键是要有耐心抓住机会。
所谓的安全边际就是这个道理,这其实就相当于一个人的抗风险能力,如果你失业了,但是有房,有存款,还有个美满的家庭,那么你的安全边际就比普通人高很多,所以我们要提高我们的安全边际。
再讲讲护城河,一个公司如果提高售价 销量反而不会减少 这就是护城河。
拿人做比方,公司裁员,你凭什么不被裁掉,就凭这件事情只有你能干,其他人都干不了,那么公司就需要你,你就有着不可替代性,反之,你干的活任何人都能干,你就没有所谓的护城河了,人生在世,要多考虑考虑未来。
从他的身上,我要说的是一个字,正。
塔勒布
很多朋友应该都没听说过他,虽然他赚的钱没有上面两位多,但是他有一套完善的投资体系,正如实际上最会开车的,不一定是把开车原理讲的最透彻的人,所以不能以资产论英雄。
他写过一本书,名叫《黑天鹅》,讲的是能够给人类历史上产生重大影响的事件,往往都是一些偶然的因素,在发现黑天鹅之前,谁又知道天鹅还会有黑的呢?
黑天鹅事件有三点。
不可预测,比如911,新冠等。
影响巨大,如澳大利亚大火,大洪水等。
事后可解释,当初大家都以为不会发生,事后都以某种理论来解释清楚。
在黑天鹅事件发生的时候,聪明人往往不会受损,反而可以借助这个机遇赚钱。
这就需要锻炼我们的反脆弱能力了。
有如下三点。
1.降低脆弱性
如果一个东西99%的人能赚钱,一个人亏钱,那么我们就说这玩意确实能赚钱,反之一个人99%能赚钱,1%亏损,但可能他第三次就亏完了,那么他就等不到后面的机会了。
所以,人生就是这样,我们事后总是站在上帝视角看这个东西怎样怎样,但是在个人身上,仅仅一次意外,将导致全盘皆输。
但机会总是有的,所以我们提高自己的承受能力,保持一直在场,不死才是硬道理。
2.拥抱杠铃策略
避免自己的时间精力在中风险中收益的地方,简单讲就是随大流,随大流你也就是个普通人,不能脱颖而出,我们要有点其它想法。
所以我们要一边研究最安全的东西,一边研究最冒险的东西,安全看的是长期利益,冒险看的是短期利益,两者相结合,这就等于是将索罗斯与巴菲特的智慧融合了,这就是我要讲的一个字,合。
我们需要理解冒险的本质,特别是年轻的时候,多去寻找投入有下限而回报无上限的J型曲线,如下所示,而不能贪图那种刚开始回报很高,但后面可能会有极大损失的东西。
3.主动试探不断真伪
第三点其实跟第二点有点相近,巴菲特说要在能力圈能做事,但他的能力圈已经足够大了,但对于年轻人,这么小的能力圈是无法适应新时代的,我们要勇于尝试新事物。
比如我们拿出10%的钱去投资我们看不懂的新领域,不会太多,但也不少,即便犯错了,我们也可以从中吸取教训,经历痛苦,再恢复,才能不断变强。
最后分享一句话。
白天要好好读书,书里有你不知道的,夜晚要好好睡觉,梦里有你想要的。
晚安!
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